基本资料系列--客户资料

客户资料管理主要提供客户资料登记、条件查询、打印资料等常规操作。

创建新学员资料相关操作如下：

第一步，点击工具栏的【新建】按钮；

第二步，根据需求填写学员信息资料；

第三步，填写资料后点击【保存】按钮完成资料编辑。

Δ注意： 1、当客户资料发生过业务记录，不可以删除客户资料，但可以在基本资料编辑界面的其它信息里停用客户资料。

2、如果客户存在需要按日期提醒的业务项目，可以在基本资料编辑界面的业务提醒框添加或更新业务提醒日期。

进行手动添加业务到期的记录相关操作如下： ★点击【客户业务提醒】教程查看★

第一步，选中记录，点击工具栏的【编辑】按钮，切换至【业务提醒】窗口进行资料操作；

第二步，新增记录，点击【添加】按钮进行添加记录操作，打开【服务项目资料查询】界面；

第三步，在对应的复选框勾选所需的项目后，点击工具栏的【确认】按钮，完成添加项目；